方針１ お客さま本位の業務運営方針の公表
方針１ お客さま本位の業務運営方針の公表
当社は、お客さま本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表し、当該方針に係る取組状況を定期的に公表します。
【ＫＰＩ】
- お客さま本位の業務運営方針のホームページへの掲載
公表予定【2026年2月末】 - 毎年４月に取組状況の公表
公表予定【2026年4月末】
方針２ お客さまの最善の利益の追求
方針２ お客さまの最善の利益の追求
当社職員は、保険募集を行う上で高度な専門知識と職業倫理を持って、お客さまに対し誠実かつ公正に保険募集を行い、お客さまにとって最善の提案に努めて参ります。
【ＫＰＩ】
- 損保プランナー資格取得者1名【2026年3月末】
- 損保募集人資格取得者3名 【2026年3月末】
- 生命保険一般課程取得者2名 【2026年3月末】
方針３ 利益相反の適切な管理
方針３ 利益相反の適切な管理
当社は、お客さまの利益に反する契約や変更手続きを推奨・提案することのないよう体制を整備し、適切に管理いたします。
【取組】
- 契約・変更手続き時の対応ルールの徹底
- 乗換契約・契約変更時のメリット・デメリットを明確に説明
KPI：契約・変更手続き対応ルールの徹底
方針４ 手数料などの明確化
方針４ 手数料などの明確化
当社は、契約に係る保険料、保険金の支払いなどについてお客様が理解できるようにわかりやすく情報提供いたします。
【取組】
- 契約・変更手続き時の保険料と支払い方法の説明
- 保険金支払い時の説明と振込予定日の連絡
KPI：振込予定日まで保険金支払い連絡
方針５ 重要な情報の分かりやすい提供
方針５ 重要な情報の分かりやすい提供
当社は、保険募集に際し、募集品質の均一化を図り、保険のプロとして、お客さまにとって重要かつ有益な情報を分かりやすく提供することに努めて参ります。
【取組】
- パンフレット等やモニターを使用した情報提供
- 対面Navi・電話Naviの推進
- ホームページでの定期ニュース配信
KPI：Navi率90％以上
令和7年12月末Navi率92.2％（火災保険 95％ 自動車保険92％）
方針６ お客さまにふさわしいサービスの提供
方針６ お客さまにふさわしいサービスの提供
当社は、お客さまの様々な状況、知識やニーズを把握し、個々のお客さまにあった保険商品の提案をいたします。
【取組】
- 意向把握・確認シートを用いた意向の把握と確認
- 損保提案時は比較推奨理由を説明
KPI：全契約での記録保存
方針７ 従業員に対する適切な動議づけの枠組み
方針７ 従業員に対する適切な動議づけの枠組み
当社は、お客さまの最善の利益を追及するため、法令諸規則を遵守し、継続的な社員への教育・指導を行い、この顧客本位の業務運営方針に基づいて業務を行う体制を整備いたします。
【取組】
- コンプライアンス研修他、社内研修の実施
- 顧客本位の業務運営方針の基礎となる経営理念や各種方針の社員への浸透
ＫＰＩ（成果指標）
ＫＰＩとは「Key Performance Indicator」の略語で、「重要業績評価指標」と訳します。
事業目標を達成するために実行すべきプロセスが、適切に実施されているかを数値化して評価するものです。
策定日：2026年2月1日